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市場關(guān)注重點(diǎn)轉(zhuǎn)移，新基建領(lǐng)域拉動(dòng)鋁消費(fèi)

創(chuàng)建人：

信義通

創(chuàng)建日期：

2022-06-01

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3270

今年以來，國內(nèi)本土疫情多發(fā)頻發(fā)，部分地區(qū)疫情防控形勢嚴(yán)峻，導(dǎo)致長三角和東北地區(qū)經(jīng)濟(jì)下滑明顯。在疫情反復(fù)、需求收縮、全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇緩慢等多重因素的影響下，我國經(jīng)濟(jì)階段內(nèi)壓力陡增，傳統(tǒng)消費(fèi)領(lǐng)域受到極大沖擊。在鋁消費(fèi)方面，房地產(chǎn)作為鋁的最大終端消費(fèi)領(lǐng)域各項(xiàng)數(shù)據(jù)表現(xiàn)均呈現(xiàn)下行趨勢。而伴隨著傳統(tǒng)消費(fèi)領(lǐng)域的日漸衰弱，市場關(guān)注的重點(diǎn)逐漸轉(zhuǎn)至新基建領(lǐng)域。其中5G 基建、特高壓、城際高速鐵路和軌道交通、新能源汽車充電樁是鋁消費(fèi)的重要領(lǐng)域，其大規(guī)模投資建設(shè)或?qū)?dòng)鋁消費(fèi)恢復(fù)，這對(duì)于目前疲弱的下游消費(fèi)有一定利好。

據(jù)測算，特高壓方面：據(jù)SMM 歷史線路數(shù)據(jù)，按照特高壓交流線路平均每公里用鋁量63.43 噸，特高壓直流線路平均每公里用鋁量55.17 噸來計(jì)算，2022 年規(guī)劃建設(shè)特高壓交流線路7568 千米，將帶動(dòng)約48 萬噸鋁消費(fèi)，特高壓直流線路3040 千米，將帶動(dòng)16.7 萬噸鋁用量，如果保守估計(jì)今年項(xiàng)目能完成50%規(guī)劃量，預(yù)計(jì)將帶動(dòng)共計(jì)32.4 萬噸鋁用量。

城郊軌道方面：鋁主要應(yīng)用于動(dòng)車車體，平均每輛動(dòng)車約需鋁型材13 噸。如果按1.5輛/km 配備動(dòng)車輛，今年高鐵計(jì)劃開通里程約2198 公里則需要車輛3297 輛，若其中40%是用鋁合金制造的，則需購置鋁合金車輛約1318 輛；若保守估計(jì)2022 年期間有50%線路投入運(yùn)營，則投入運(yùn)營的鋁合金動(dòng)車有660 輛，需采購鋁型材0.858 萬噸，即可拉動(dòng)0.858 萬噸鋁消費(fèi)增量。

5G 基站方面：考慮到5G 建設(shè)用鋁需求主要集中在基站上，占比約90%左右，而5G 基站用鋁集中在光伏逆變器、5G 天線、5G 基站散熱材料及熱傳動(dòng)等方面，據(jù)阿拉丁調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，約消耗40kg/站，即2022 年預(yù)計(jì)新增5G 基站量可以拉動(dòng)1.52 萬噸鋁消費(fèi)量，至2025 年能拉動(dòng)3.08 萬噸鋁消費(fèi)量。

充電樁方面：預(yù)計(jì)2022-2025 年充電樁新增數(shù)量分別為244 萬臺(tái)、265 萬臺(tái)、292 萬臺(tái)、403 萬臺(tái)，而在充電樁中，鋁主要運(yùn)用于鋁合金板、鋁合金絞、電極箔、鋁制散熱器等構(gòu)件，平均單位充電樁消耗約2kg 鋁，即2022 年預(yù)計(jì)新增充電樁量可以拉動(dòng)0.488 萬噸鋁消費(fèi)量，至2025 年能拉動(dòng)0.806 萬噸鋁消費(fèi)量。

因此，2022 年新基建領(lǐng)域預(yù)計(jì)約能拉動(dòng)約35.2 萬噸鋁用量，考慮到“十四五”期間新基建領(lǐng)域是市場關(guān)注點(diǎn)，預(yù)計(jì)后續(xù)在鋁消費(fèi)方面將會(huì)有進(jìn)一步提升。